记得学习投资理财顾问好做吗
投资理财顾问好做吗？投资人在接受、咨询理财产品的时候第一个接触的服务人员就是投资理财顾问，这个行业好做吗，前景好吗？以下是搜集整理的投资理财顾问好做吗相关资料，欢迎阅读。
投资理财顾问好做吗
这需要根据每个人自己的请看来看，适合这一行业的人就会做的非常的轻松
投资理财顾问需要的能力
良好的沟通能力
要想做好投资理财顾问，良好的语言沟通能力是必须的。
在与客户交流中要了解清楚投资客户的需求，加以引导，以一定的专业知识和顺畅的沟通给予客户中肯的建议，获得客户的信任，就能够有效地促成客户投资。
人脉的积累
俗话说人脉就是钱脉。
良好的人脉是任何事业成功的基础，平时需要多注意这个方面的积累，这样对于投资理财顾问才好做点。
营销永远是个概率工作，拥有更多的`名单意味着拥有更多的机会。
当然人脉名单的质量也是很重要的，需要做投资理财的大多数是有一定经济能力的中高收入阶层。
敬业精神
投资理财顾问好做吗？其实不难做，你需要足够的行动力，最好的机会和资源也得靠自己去开拓，天上没有掉下的馅饼。
投资理财顾问有前途吗随着社会的发展，我们的分工只会越来越细致。
特别是在我们的经济水平不断上升的情况下，人们的收入水平和生活水准都更高，对于理财的愿望就更好，这时候理财顾问的出现就解决了这个诉求。
投资理财顾问
根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。
投资顾问的要求
一名优秀的理财顾问应该具有何种特性：
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
强势的专业背景
优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
拓展
理财顾问的职业现状与趋势
职业现状：
个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，***理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理顾问的缺口至少10万人。但目前国内还没有专门的理财顾问，从事理财规划的专业人士散见于保险、银行、证券等金融行业，因此对具有专业背景的本土理财顾问的需求蓄势待发。
风险与回报：
从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。
理财规划师并没有男女的限制。女性有着细心、谨慎、更不容易出差错、更容易赢得客户的信任感、能为客户提供更为细致耐心的服务的优点。不过，这个职业是一个非常理性的职业，所以也需要女性锻炼自己的逻辑和分析能力。在面对市场动荡的时候保持冷静理智的头脑，才能够在这个行业中如鱼得水。
理财顾问的收入有三部分：包括财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。专业认为国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。
职业趋势：
发展路径：《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。而目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师(CFP)认证、财务顾问师(RFC)认证、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师(CFP)，简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。
转型机会：
理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手，同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。
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